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周思聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期(qi)看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美(mei)联储进入降息周(zhou)期、南向资(zi)金持(chi)续流入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🤍🎒🩳，当月同比增幅扩大至10.18%🥝🍌💞。

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本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)(dong)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度(du)上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升👚，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确👙🧡，那么收益将会明显放大👢👞。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投资可能产(chan)生亏损(sun)。请投资者务必根据(ju)自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性(xing)投资，高度注意仓位(wei)和(he)风险管理。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。