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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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