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流(liu)动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。