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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平(ping)高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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此外，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序(xu)过度(du)竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化与高质量发展。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求(qiu)增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三(san)个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司(si)收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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悳(dé)固(gu)特(te)成立于2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造(zao)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)(ye)，2021年3月登陸(lù)深(shen)交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)(xian)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)(bu)化工、能(neng)源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領域。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質(zhi)、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級(ji)鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務(wu)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大。