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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或(huo)有限。下週關(guān)(guan)註5月經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)，以(yi)及6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金(jin)螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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海(hai)天味业此次(ci)赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进(jin)一(yi)步推进全球化战(zhan)略，提升国际品(pin)牌形象和综合竞争力(li)，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、何(he)杰透(tou)露，《意见》提(ti)出“允许在香港联合交易所上市(shi)的(de)粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳(zhen)证券交易所上市”，据(ju)悉深圳相关(guan)部门正在制定(ding)相关上(shang)市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业(ye)提(ti)供(gong)更加便捷(jie)高效的上市渠道。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。