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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、第二阶(jie)段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资本(ben)市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场(chang)外配(pei)资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了(le)监管力(li)度。

2、协鑫能科(ke)：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理(li)有限公司（代(dai)表“金证得胜1号私募证(zheng)券投资基(ji)金”）转让其持有的公司96，130，000股股(gu)份（无限(xian)售(shou)条件流(liu)通股），占公(gong)司总股本的5.92%。标的(de)股份转让价格为每股10.17元，转让(rang)价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不(bu)会导致公司控股股东、实际控制人发(fa)生(sheng)变更。