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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他主要(yao)央行持续降息。我们认为下半年，美国和非(fei)美地(di)区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。非美地区(qu)因货币政(zheng)策(ce)相对宽(kuan)松，产(chan)出缺口(kou)仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配(pei)置。行业层面展望下(xia)半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通(tong)信(xin)、软件、广告>电子(zi)>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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