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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下半年PVC有新(xin)增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，供(gong)應(yīng)耑(duān)壓(yā)力(li)增加。需求耑來(lái)(lai)看，內(nèi)需關(guān)(guan)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有(you)限(xian)，外需受印度BIS延后(hou)的影響(xiǎng)，下(xia)半年(nian)預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)(ti)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)(he)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)(jing)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)縮(suō)小，套利咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯(xian)空間之前(qian)，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空(kong)。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美(mei)联(lian)储7月(yue)的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预(yu)期进一步提升，从(cong)而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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