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1、招银国际表示，将三一国际2025至2027年的盈利预测分别上调3%至4%，并相应将目标价轻微上调，从8.2港元升至8.7港元（维持2025年预估市盈率11倍不变🥑，为2017年以来的平均市盈率）👡💓👿🎒。该行认为🍉，三一国际盈利能见度正在改善👜🥻👙，而现价相当于2025年预估市盈率8倍👞，是一个有吸引力的入市点🥭🍎🩲🥕，维持“买入”评级。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥝🤍🥭，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💗🍊。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩳👅💯🥥，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥑🍏👄🥕。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💟🥦🥦👿，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下💞🥭🥿，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩰💯，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍆💓。