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综合来看，短期(qi)新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回落，南向资(zi)金近期同(tong)样关注新消费与创新药(yao)，估值层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新(xin)消(xiao)费已相对较高。具体而(er)言，

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也(ye)会对(dui)市场风格(ge)的演(yan)变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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