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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议(yi)定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企(qi)稳(wen)回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😈🤍🍊，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🎒，短期Alpha环境减弱🥿👢。

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2、由于每年例如业绩预告😈、两会💘、政治局会议👘💋💌、业绩考核等等具有季节性效应👿，每个月的行业有一定的季节性🍒，也可以作为行业选择的参考💘🥦。每年7月👘🍊🍍💓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😡🥬、农林牧渔、基础化工🎒🍆🧅😻😡、美容护理、社会服务👢、有色、钢铁等。