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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中(zhong)报前瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善。

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融资资金已经连续两个月净流入🤬👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍇🥝🥥。截至2025年6月26日👄🤍🍇🥾，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😡。

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