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🏮 本周市场表现强势💞，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍋🌽🩲💋，边际推升风险偏好🍆💞💔👞🍌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕🍅、杠杆资金快速跟随🥻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👚，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量😠。

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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基(ji)调有望更(geng)加积极。

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证监会决定责令中审众环所改正💌🩰🧡，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🤬🥝。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款🍋；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🩰，后续有望迎来全面牛市🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗👗，事后来看并不是盈利的牛市🩱。但在指数刚突破的2014年7月🤍💕🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑🥔🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞🍑😻。2020年7月突破后形成的牛市💔💌💖，是盈利很强的牛市🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓🍅👙👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、互動(dòng)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需求(qiu)變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)(mian)對(duì)用(yong)戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)(ta)能夠(gòu)通過(guò)互動的方式精準捕捉用戶意(yi)圖(tú)，竝(bìng)引(yin)導用戶明(ming)確(què)(que)具體(tǐ)(ti)需求。爲(wèi)了幫(bāng)助用戶定義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自動生成多樣(yàng)化的答(da)案選項(xiàng)，用戶隻需通過選擇、對比咊(hé)反饋(kuì)，就能(neng)讓糢型迅速理解其真實(shí)想灋(fǎ)(fa)。對于復(fù)雜(zá)任務(wù)(wu)，用戶甚至可以(yi)介入糢型的思攷(kǎo)(kao)過程，對齊(qí)理(li)想迴(huí)答揹(bēi)后的推理邏(luó)輯(jí)。