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🏮 后续如何演绎🍎🥝😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖🩰，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧅🥒💯；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🥑🍌，7月中报业绩期🧄😻🩰💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在企业盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于(yu)突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时(shi)，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对盈(ying)利方(fang)式(shi)和投资工具的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月(yue)初的水平(ping)，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)(feng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😈🌽，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、5月民(min)航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海(hai)港口集裝箱(xiang)吞(tun)吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。