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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定(ding)因素和交易(yi)焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场(chang)的影响在逐(zhu)渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球(qiu)的(de)经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三(san)季(ji)度经济数(shu)据可能逐步(bu)显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增(zeng)速(su)也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政(zheng)治恶化局面未能有(you)效(xiao)收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制造(zao)业投资(zi)保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累(lei)，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1🥕🩲🍑💘、供应：国内方面🍎🥿，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产🥭💛，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面🍌🥝，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位💘👅，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🧡👿💋💛，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💋。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💖。液晶电视面板方面💔🍇，6月32寸液晶电视面板💘💛、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💯🧡、64.00美元/片💯👅👙、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🌽🍆👘、1.54%🥻🥦👅、5.88%💟🩲🥕🩳，环比分别下行2.56%、1.54%💯🍋👜、1.54%👝💌👢🍋。液晶显示器方面，截至6月23日🍏👅，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👗💓🍇，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季(ji)度看，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处(chu)于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)(lun)罎(tán)宣佈(bù)(bu)的相關(guān)措(cuo)施展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)潘功(gong)勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在(zai)上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交(jiao)易報(bào)告庫(kù)，在上(shang)海設立(li)數(shù)(shu)字(zi)人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中(zhong)心；在上海(hai)“先行先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)(chuang)新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说🥔👝🥻，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）🥕🍊，我们以后会知道的”。