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三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重(zhong)心(xin)。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时👙，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🥑😈🎒💌，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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由于每年例如业绩预告、两会🩰🥻🎒、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🩲，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥥💕💖🥥，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬🤍、农林牧渔、基础化工、美容护理💓🍆、社会服务🥔、有色、钢铁等。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业(ye)趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术(shu)和产品的(de)变化带来渗透率预(yu)期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部(bu)分将(jiang)会进行详细论述。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份(fen)30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计(ji)算(suan)机、综合、国防军工、非银行金融；中信(xin)一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算(suan)机、综(zong)合、非(fei)银行金融、国防军工。