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美(mei)联储首选的(de)通胀指标最新数据反映了(le)部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目(mu)标。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👗🥾🍋，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥾💋🥾👚🥑，曾在多家知名药企担任重要职务🥭🥥。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥔🎒🥥🩳🤬。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍆🩱，担任美国销售和市场副总裁👡👅👜，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🥭👅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2025 年(nian)全球锂资(zi)源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降(jiang)本，成本支(zhi)撑(cheng)进一步下移(yi)，同时终端需求受到海内外政策(ce)的影响难言乐观，价格整体或维持承(cheng)压运行。旺季过后，三季度将(jiang)面临较(jiao)大的供应增长压力。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😻🥾；偏股基金（股票🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏👞，今年进一步攀升至5%💝。市场上的赚钱效应在不断积累🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡💋😻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💘，对市场上涨构成的一定压力💯🩱💔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😻👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝🍆💞。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔👝🧡👙。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質(zhi)量髮(fa)展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

2、2、需求(qiu)方面：炼化(hua)端，近期有报道称燃料油(you)消费税返还(hai)比例(li)或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计(ji)自7月起(qi)地(di)炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下(xia)半年国内高硫原料(liao)需求(qiu)或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于既(ji)无原油进口配额也无焦化装置的小型(xing)炼厂，可能难(nan)以从(cong)此次消费税政策调整中(zhong)获益(yi)。此(ci)外，进(jin)口需求的实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区(qu)的高(gao)硫燃(ran)料油发电需求显著增长，沙特(te)仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫的双重冲(chong)击。