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港(gang)股。本周以伊停火，美(mei)联储降息方(fang)面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大涨，带动相关权益(yi)表现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报💗💔，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报💗😈💘🧅，则将被实施退市风险警示并复牌🍏。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实👙💖👛💔、准确🥔🧄、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。