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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观(guan)扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下(xia)行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。