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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🌽👅，成长价值或相对均衡👚。具体来说🥿🍌💋，第一，从历史来看🍅💘🥕🥿👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕👞🥥💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动🥬🧅🥻。第三💋🍒😠🥭🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌👅🤬。第四🥬🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙😠🍏🥔💓。基于以上🥾🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖👢🧅。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球手(shou)机SoC处理(li)器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位(wei)列第(di)四。

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目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👘🥕🥕🍓，其中：山东舰2000张，湛江舰🍆🥔👜💛、运城舰8000张👡🍒👞。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止👡🩰🍑💝🥦。

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1、往后去看💓🧅🥿🧡💞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥝👅🥬🍇😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥭🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬👝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💓🍎👿🤍🧄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍋🩲🧅💗，则可能使得降息预期进一步提升🥿🍓👝🍎，从而引致美债收益率下行💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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