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展望后市，国元证券表示，白酒方面🍒🩳，去库存🍈🍇、稳渠道、促消费是白酒行业主线💯，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍆🍍，品牌💗😻🥒、渠道力领先，韧性强的高端酒企😻，以及竞争格局较好😈💔、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👄😻👝👄；餐饮供应链逐渐修复👠；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥥🍌🍓、ASIC芯片、光模块🌽🥥、交换机🍆🥒🥔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍄🤍🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥥🧡、AI玩具等产品💕；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3） 经(jing)济基本面来看，内需不(bu)足、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生制(zhi)约(yue)。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于(yu)市场预(yu)期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续(xu)32个月处于负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下行的输(shu)入性影响外，国(guo)内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重(zhong)要(yao)原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需(xu)求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社(she)保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还需(xu)政策进一步落地显(xian)效。

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1、銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分(fen)析師(shī)(shi)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格(ge)可能仍然震盪(dàng)(dang)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心(xin)産油國(guó)釋(shì)放産能，供(gong)應(yīng)增(zeng)量(liang)顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)。而(er)地(di)緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突(tu)對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)(jiang)迴(huí)吐。

2、韓(hán)(han)國(guó)領(lǐng)先的電(diàn)池製造商LG新能源公(gong)司（LG Energy Solution Ltd．）週一錶(biǎo)示，已與(yǔ)中(zhong)國奇瑞汽車(chē)有限公司達(dá)成協(xié)議(yì)，將(jiāng)曏(xiǎng)其供應(yīng)圓(yuán)柱形電動(dòng)汽車電池。