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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应(ying)商支付(fu)账期统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车(che)电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度(du)持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开(kai)支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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