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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突以及中东局势的进(jin)一步演变。最新(xin)来看(kan)，俄乌远没有预期当中的快(kuai)速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不(bu)过整体来看俄罗斯能源的供应(ying)和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来(lai)看，巴以问题(ti)继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍(reng)较(jiao)弱，美伊核协议仍未达(da)成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲(chong)突中，伊(yi)朗(lang)处于被(bei)动地(di)位且反击能力弱，接下(xia)来的谈判或仍将处于弱势(shi)。这仍是原油市场下(xia)半年面临的(de)最大的计价因素之一。

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1、6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威(wei)尔提到，只要经济稳(wen)固(gu)，只要能够维(wei)持(chi)当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

2、尽管连日高(gao)温，却没有阻(zu)挡人们打卡的热情，客流如潮水(shui)般从四面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻(zhu)留拍照。尤其在(zai)夜晚，热浪消退，这里变得格外(wai)拥挤，四周道路摩肩(jian)接踵。