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2、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度(du)都具备相似性。第(di)一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐(qi)升。第二轮行情是(shi)中美(mei)贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期(qi)，外部方面中美关税(shui)边际改善，市场(chang)反弹(dan)。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块(kuai)轮动(dong)特征差异显著。