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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升；2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类(lei)商品有望保(bao)持韧性(xing)。黄金价格今年在美(mei)债信用(yong)持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来了(le)先(xian)涨后(hou)跌的节奏，原油在(zai)贸(mao)易影(ying)响需(xu)求的前景约束下(xia)，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端(duan)约束的价(jia)格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属(shu)，确定性角度贵(gui)金属强于能源。

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