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对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油(you)运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大(da)产油大(da)国之(zhi)一，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去(qu)美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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1、創(chuàng)立京東(dōng)方(fang)26年后(hou)，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事(shi)長(zhǎng)(zhang)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)(jiao)步，而昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創(chuang)辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)(tuan)。這(zhè)一(yi)次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本(ben)的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回落(luo)，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。