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中信证券认为(wei)，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新(xin)规的正(zheng)向影响(xiang)，叠加险资对稳定回报型(xing)权益(yi)资(zi)产需求的延续，机构增配(pei)空间仍存。

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目前来看🥝🍓👝💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞🥔🎒🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🥕🥻🤍🎒，若未延期🧅🥒👠👿，部分国家税率或升至25%👢👅🧡。从目前美国对关税的态度来看💓💌😻🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑💟。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值月环比上(shang)行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市(shi)日成(cheng)交额五日均(jun)值月(yue)环比上行33.5%。

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1、复盘来看，本(ben)周创(chuang)业板人(ren)工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场(chang)规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市(shi)场表现(xian)仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确定风险。