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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅👝👙👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🍑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗👚。第三😡🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🍓🥝🩱。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛🥒🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡💟🤬👡，成长价值风格或相对均衡💌🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道(dao)：“衍生品市场尚(shang)未完全(quan)恢(hui)复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波动产(chan)生了合理且(qie)持久的影响。波动率指数(shu)期货曲(qu)线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕见的水平。”

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在集聚区建设推进会上(shang)，闵(min)行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机(ji)接口(kou)集聚(ju)区建设的专项政策发布，上海市脑机接口(kou)临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接(jie)口临床试验与转化创新联合(he)体启动建设，全国颠覆性技术创新大(da)赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司(si)南脑机智能超(chao)级孵化(hua)器、脑机接口概(gai)念验证平台、脑机接(jie)口(kou)产业联盟长三角产业创新中心和首批(pi)企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵发布。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡，往往相较于4月政治局会议🥑🧅🥬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩳🥿🍓，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥻、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥥🍎。

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