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今年(nian)涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和(he)蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。

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对于下周A股市(shi)场(chang)的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块(kuai)看好占比则由42%快速(su)下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访(fang)者(zhe)看好比例变动较小。

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1、对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博(bo)弈叠加“去美元(yuan)化”趋(qu)势下，年内金(jin)价或仍有新(xin)高可能。

2、能(neng)源经纪公司 PVM 分析师(shi)塔马(ma)斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示(shi)：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着(zhe)中(zhong)东地缘政(zheng)治的转折点，其连锁反应已(yi)在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每(mei)日有(you) 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃(ren)边缘(yuan)。”