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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。