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行情来得热烈而迅猛，进入二季度，创新药板块在港股👞、A股两地市场🩲🎒👘💋，已是顶流般的存在💔🥕🍆。在创新药产业“换挡加速”🧄👝，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇💞，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股💝🍉。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎🥻👚。本文中提供的意见与评述仅供参考🩱🥑😻，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐💗🥻，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测💝👚🩰🍍。

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我们认为长期(qi)而言(yan)，日本(ben)存在人口减少与老龄化的(de)挑战，本土消费体量有限，能够成(cheng)功出海的企(qi)业是天花板更高的企业。但短(duan)期(qi)来看，关税政(zheng)策下出(chu)口型企业有更高的不确定(ding)性(xing)，日元若升值，则报表数字也会受(shou)到(dao)负面(mian)影响，短期市场(chang)将更(geng)加关注(zhu)内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定(ding)性因素，海(hai)外占比高但基本面(mian)坚韧的企(qi)业依旧有投资(zi)机会。内(nei)需型企(qi)业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本(ben)控(kong)制的企业或有更好的表现(xian)。

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成份股方面👅💟，白酒🧅🍌👛、啤酒等酒类个股跌幅居前💛👜。截至收盘👞💘🍉🍏🤬，金徽酒🍋🧄🩰、燕京啤酒双双跌超5%🍌🍇🥥，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🎒💟😻😈🍏、酒鬼酒等多股跌超3%👗💋🤬🍒🍊。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)(yun)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不(bu)及(ji)預(yù)期(qi)；競(jìng)爭加劇(jù)(ju)導(dǎo)緻(zhi)大客戶(hù)流失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不及預期。

2、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议🤬🍎🍑，此前一天将公布英国通胀数据👙。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员👛🥭🍊👗🍉，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变👜。