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港股。本(ben)週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要(yao)係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油(you)價大跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走弱。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓🩲😈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💗💛🌽🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱🥒💋😠💋、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🤍🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿😡🍑、风电🥻🍑、储能、氢能🍄🥑🍇、核电）🍅🥾，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄🩲🌽👿。

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中原证券指出🥭🥬🥑，随着行业景气度不断下滑🥿🍆，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💟，随着汽车👅、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🩳🍆💗，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、2025年6月11-12日🍆🥾，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧄。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🧅😈、多模态理解等前沿领域👿🤬，深入探讨 AI 技术产业化路径🍎🥭🍓。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍊👙，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧅🍋😻🍎，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅👅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💕、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍊💛。

2、风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。