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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)(dong)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等(deng)前(qian)沿領(lǐng)域(yu)，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生(sheng)服務進(jìn)行了陞級。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全(quan)防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、1、供(gong)给(gei)：据SMM，6月底国内(nei)氧化(hua)铝运行产能将(jiang)恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产(chan)能(neng)平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳(wen)，山东及广西(xi)降负荷。供给(gei)维持高稳，短期暂(zan)无新增(zeng)和置换计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限(xian)公司金融科技总(zong)监严涤宇接受界面新(xin)闻采访时提到，随(sui)着(zhe)超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人(ren)员，“AI、区块链、数据科学、网(wang)络安全，我(wo)们所需的人才(cai)集中在这四个领域。”