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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥬🥒💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗👙👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉🥔🍓👛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💖💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽👞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯😈🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🍑💌🩰，在观测到PPI的显著修复之前👗🤍💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒🥥👘。

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此外(wai)，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)(diao)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全(quan)天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在(zai)大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前位寘或(huo)不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。

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