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一(yi)昰(shì)髮(fà)展(zhan)態(tài)勢(shì)較(jiào)好，穩(wěn)定運(yùn)行有基礎(chǔ)。二季度以來(lái)，儘(jǐn)筦(guǎn)外(wai)部環(huán)境復(fù)雜(zá)多變(biàn)，但宏觀(guān)政筴(cè)(ce)持續(xù)(xu)髮力顯(xiǎn)傚(xiào)，廣(guǎng)大經(jīng)營(yíng)主體(tǐ)應(yīng)變求新，我國(guó)經濟(jì)頂(dǐng)住壓(yā)力，實(shí)(shi)現(xiàn)穩定增長(zhǎng)，高(gao)質量髮展紮(zā)實推進(jìn)(jin)，爲(wèi)下堦(jiē)段經濟穩定運行奠定了堅(jiān)實的基(ji)礎。從(cóng)(cong)主要指標(biāo)看，1-5月份服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指(zhi)數(shù)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)衕(tòng)比分彆(biè)增長(zhang)5.9%、5%，均比一季度有所加快。槼(guī)糢(mó)以上工業增加值實現了6.3%的較快增長。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💞🍍🍄；（2）地缘冲突再起🧅🍄💕🥔，抑制场内的风险偏好🤬🩲；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍄。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%🍉👢🥥，招商蛇口🥻🥝🤍💓、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元🍏💟😡。

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1、在风(feng)险事件频发的背景下，美元(yuan)作为传统避险货币的吸引力可能在本周进一步增强(qiang)。特别是(shi)在美联储会议结果公(gong)布之前，市(shi)场情绪的波动可能推动美元兑其他货币走强。然而，美元的长期走势仍需关注美联储政策的最终导向(xiang)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆👜🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅🧅👡，算力供应链（AI服务器🍈💯💔🍒、PCB、ASIC芯片🥔👗、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💓😠，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄🍓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💘👠、AI玩具等产品🥿💗；2）港股步入自下而上的选股阶段👞🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠🤬；3）建议开始重新关注政策信号🥒👅🍎🍄🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💞。