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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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2、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”🍏，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🍉🍑💕。