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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合约(yue)的旺(wang)季(ji)属(shu)性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏(pian)低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可(ke)08与(yu)10合约间的(de)淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空(kong)间。

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