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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大(da)的(de)优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、同时🧄，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’。”