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2025-08-15 17:29:52 作者:张子权

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人人摸人人操 ,展望7月👄💗🍄👜👘🍎👗,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看🤬💝🍓,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥻🍓💕🥒👿😻,使得即将到来的中报业绩期😈,在科技👜🍇🥾🍆👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👙😡💗🥭,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💖🧡🍓🍌🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👠💌,但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥝💔😈,预计下半年总需求仍将保持平稳🍒👡🥭🩰,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👗。在流动性和增量资金方面👅🍅🍈🥬🍈🥔🍏💯,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🥭💔🤍🍎,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌,进一步积累了今年的赚钱效应💘🥑🤍🍉🥦🥬🥝,这为指数后续突破上行🍋😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍒🩲💔,类似现象在2020年也出现过👿🍇,我们称之为牛市阶段II👛🧄💞👜💛。风格方面🍒👚,从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥥🩰💝👄🎒,7月科技风格占优的可能性较大🍊🥭👙🍋🩳。

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