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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企(qi)宣布低供应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资(zi)本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利(li)，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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2、【资金·众寡】 融资资金净流入💯、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元👜；新成立偏股类公募基金11.5亿份🥕，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回🍑👢🥭🍍，对应净流出149.4亿元💟👗👅🍆🍄。融资资金净买入医药生物、电子🥥、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。