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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密(mi)切观察7月初权重股是否会出现调整(zheng)，毕竟近期月末与季度(du)末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对(dui)。

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2、全球降息空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估(gu)值的抬升。