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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😠🍄💖、行业类ETF有望继续活跃👄👢🧡🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿🩲🍌🍄，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端🥑👜，重要股东净减持规模扩大💗👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓😈🥬👗，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月🧡🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭💔👜，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💘🥬🩰🥭，行业类ETF也有望继续活跃。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓🥿，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👢👠👢、电新等表现亮眼👜👠🩰💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒🎒🍄、中🩱💞🩰、长期维度下🍓🥝，均是乐观因素占优。

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1、證券(quan)文件顯(xiǎn)示，這(zhè)位科(ke)技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期(qi)抛售了約(yuē)(yue) 1500 萬(wàn)美元的股票，這昰(shì)(shi)其 3 月宣佈(bù)的年內(nèi)齣(chū)售至多 600 萬股（價(jià)值(zhi)超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)的淨(jìng)資産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美元，在彭愽(bó)億萬(wan)富豪指數(shù)中排名(ming)第 11 位。

2、成份股(gu)方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中(zhong)国海防(fang)跌逾2%居前。