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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很(hen)高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要(yao)的(de)是高(gao)油价将阻碍美国(guo)通(tong)胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减(jian)弱(ruo)。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱(qu)逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减(jian)税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中(zhong)东的(de)冲突对中国资产未(wei)必有负面影(ying)响(xiang)。

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1、受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或(huo)對(duì)(dui)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影(ying)中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判(pan)不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直(zhi)以來(lái)的預(yù)期基本(ben)相符，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對(dui)美國(guó)商務(wù)部(bu)長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶(biao)態(tài)公開(kāi)批(pi)評(píng)，引髮了市場對中美談判受(shou)阻(zu)的擔(dān)憂(yōu)。這兩則(ze)消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍋，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌😠👝，但竞争格局出现了较大分歧👚💟💯🥑🥥。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👝🍍😻，其次是汽车电子电气系统🤬、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👠💔，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩱🤍👗🍆🎒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。