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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行💕🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🎒🌽💞🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🧅🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥭🍍🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🍓，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在🤬💕😻😻🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👄👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💝🍉，类似现象在2020年也出现过🩲🧡👗🩲🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒👿💘。

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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值拐(guai)点背后趋(qu)势性力量持续：定价(jia)资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)(dui)現(xiàn)在做(zuo)的事昰(shì)不(bu)利的。比(bi)如會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)，人(ren)傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真難(nán)打交(jiao)道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)(dou)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我(wo)了，昰不昰待不下(xia)去了(le)。

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