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3）高股息🍓👙、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处👗💯，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🍍。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限😈，供需博弈态势难改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况😻。

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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应(ying)用商业价值有(you)望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大(da)多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税(shui)较高的(de)生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客(ke)户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、而对外部冲击最为显著的担忧，来自全球贸易政策的(de)变数。美国**威胁将对欧盟(meng)商(shang)品(pin)征(zheng)收高达50%的关税，引发欧洲市(shi)场广泛警觉。在全(quan)球(qiu)供应(ying)链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸(mao)易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政(zheng)策的不确定性(xing)正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷(lei)恩进一步表示，现有政(zheng)策模型难以完全模拟潜在风(feng)险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。