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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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