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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🩳💟🥒，它是家好公司💘💛👘💋。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流👄。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面🤬🍍🍎🥥，对它不确定的又是什么？

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据财联社VIP盘中宝•数据栏(lan)目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业链(lian)中，光学与(yu)显示模组领(ling)域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光(guang)学、蓝特光学(xue)、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见(jian)下图：

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💗🩳🥒。他们表示🍉，这会危及国家的财政轨迹。

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全球降息(xi)空间再度(du)打(da)开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联(lian)储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明(ming)显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、下半年美国经济增(zeng)长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求(qiu)和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了(le)未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的(de)预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥝😡，构成牛市的核心区间🧄🥕💘。近期A股向下力度弱🤍，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰💯👅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋😠🤍。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。