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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不(bu)确定风(feng)险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍄💯。从基本面的角度来看🥒🧅👞🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👗👘，在科技🌽🍊🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💘👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👜👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👠🍅🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳👛👜🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥿💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年🧄🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🥔，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥾👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👅💕。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上(shang)行0.16%；英(ying)國(guo)天然氣期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環比下行11.06%。

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