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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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