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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🩳😠👜😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡。从板块轮动来看🍒💟🥬👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑，以及AI智能化领域的追赶😈😈👗💟🍄。三季度A股科技企业IPO重启🍏🥔😠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、港股：港股三大指数集体下跌👿🥕😡，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方😻💌。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数👿🥿🥦🍓、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%👗🥑💗。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期💟，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🍏👛🍒🥻🍇，京东勉强飘红🍄🥕🥿，百度跌超2%🍏👞，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股🥭、铜业股🥬、黄金股等有色金属全天表现活跃🍋👅💝，江西铜业大涨近8%👡💋，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨🍇。

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